5 Fonctionnalités à rechercher dans une solution CRM

Les solutions de gestion de la relation client (CRM) peuvent faire beaucoup plus que d'organiser des contacts et d'agir comme un rolodex numérique. Avec les bonnes caractéristiques, le logiciel de CRM peut également vous aider à stimuler les ventes en gardant un œil sur les clients, de la prospection de prospects à la conclusion de la vente et à la fidélisation de la clientèle. Il peut également vous faire économiser beaucoup de temps et d'argent grâce à l'automatisation de la force de vente.

Voici cinq caractéristiques à rechercher dans le logiciel CRM.

1. L'automatisation du flux de travail

Le logiciel CRM peut vous faciliter la vie en automatisant votre flux de travail. Recherchez des logiciels qui vous permettent de configurer des règles personnalisées et une automatisation de la force de vente pour vous aider, vous et votre équipe, à être plus productifs.

En utilisant des règles, vous pouvez configurer votre logiciel CRM pour exécuter automatiquement une action spécifique basée sur des déclencheurs ou des événements tels que ceux-ci:

• Lorsqu'un client potentiel remplit un formulaire de contact sur votre site Web, le logiciel CRM redirige automatiquement le message vers le bon représentant commercial ou département.
• Lorsqu'un commercial reçoit un message, le logiciel CRM envoie automatiquement un répondeur automatique pour accuser réception du message.
• Si un prospect, prospect ou opportunité ne répond pas à votre message ou proposition, le logiciel CRM envoie automatiquement un message de suivi après un délai prédéfini, par exemple 48 heures ou jours ouvrables.
• Lorsqu'un commercial envoie des appels ou envoie des messages à un contact, le logiciel CRM enregistre automatiquement les heures et assure le suivi de toutes les communications.
• Lorsque les commerciaux réalisent des tâches, le logiciel CRM les signale automatiquement. super Les fonctions d'automatisation du flux de production peuvent également vous épargner des tâches fastidieuses telles que le traitement des commandes, le suivi des commandes et le contrôle des stocks.

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. 2. Personnalisation

Il n'y a pas deux entreprises identiques, le meilleur logiciel de CRM peut répondre aux besoins uniques de votre entreprise. Certaines solutions CRM vous permettent de choisir les fonctionnalités à inclure dans votre package et certaines vous permettent également de personnaliser les zones de base, telles que l'ajout de champs de contact, la sélection des données à afficher sur votre tableau de bord et la création de rapports personnalisés.

Si vous avez besoin d'encore plus de personnalisation pour vraiment adapter le logiciel à votre activité, de nombreux fournisseurs de logiciels CRM proposent des options plus avancées utilisant des API. Cela donne aux développeurs l'accès à toutes les spécifications techniques et le codage pour une personnalisation complète de votre logiciel. L'API vous permet également d'intégrer le logiciel aux solutions d'entreprise existantes que votre entreprise utilise pour rationaliser les processus.

3. Intégration tierce

La connexion de votre logiciel CRM à d'autres solutions que vous utilisez déjà peut vous faire gagner énormément de temps et d'argent. La plupart des programmes CRM proposent des intégrations logicielles tierces - la clé est de choisir une solution compatible avec le logiciel que vous utilisez et facile à implémenter. Par exemple, le populaire logiciel de CRM Salesforce a son propre marché appelé AppExchange, où les utilisateurs peuvent facilement connecter Salesforce à des solutions telles que le logiciel de comptabilité QuickBooks, le logiciel de marketing par courrier électronique MailChimp et les signatures électroniques DocuSign. Intégration de tierces parties pour vous simplifier la vie:

Exécutez le logiciel CRM directement depuis Outlook, Gmail ou d'autres clients de messagerie pour ne pas avoir à passer d'une application à l'autre

Synchronisez automatiquement les ventes et les commandes avec votre système de point de vente Logiciel de comptabilité pour éliminer la saisie manuelle des données

• Créez automatiquement des listes de diffusion et lancez des campagnes de marketing par e-mail à partir de votre logiciel de marketing par e-mail ou logiciel CRM pour ne pas avoir à ouvrir les deux
• Sauvegardez et synchronisez vos données avec Dropbox, Box.com et d'autres services de stockage de sauvegarde cloud populaires
• Notez que, selon le logiciel, certaines intégrations peuvent nécessiter une administration informatique.
• 4. Le service à la clientèle

Le logiciel CRM peut vous aider à acquérir et fidéliser vos clients en vous offrant un excellent service à la clientèle. Recherchez les fonctionnalités suivantes qui permettront à vos représentants commerciaux et à votre équipe de support technique de donner le meilleur d'eux-mêmes:

vous offre une vue complète à 360 ° des clients qui montre tout ce qu'il y a à savoir sur un client dès le premier contact

Suivi automatique de tous les points de communication de l'acquisition de prospects à l'historique des ventes et des ventes fermées

• Consigne tous les incidents, visites de sites Web, historiques d'achats et autres activités pour référence ultérieure et maintient tous les représentants sur la même page. prénoms pour personnaliser toute correspondance
• A des numéros de référence uniques pour chaque compte, client et problème d'aide
• Envoie automatiquement aux clients des accusés de réception de leurs demandes et messages pour qu'ils ne se sentent pas ignorés
• Prend en charge les modèles et les scripts d'appels qui répondent aux questions les plus courantes
• Certaines solutions de CRM peuvent rendre cela encore plus facile en intégrant des applications tierces telles que la plateforme de support Desk.com, SurveyMonkey feedback f orms et le système téléphonique professionnel RingCentral
• 5. Le suivi des employés
• est un excellent moyen de suivre l'activité et les performances des employés. Choisissez un logiciel qui fournit aux employés leurs propres comptes où ils peuvent suivre individuellement les heures, les tâches, les réunions, les chiffres de vente, les objectifs et autres éléments. Le logiciel devrait également permettre aux superviseurs et à la haute direction d'accéder à des tableaux de bord qui leur permettent d'afficher les objectifs individuels des employés, les tâches accomplies et d'autres paramètres de productivité. Cela peut aider les gestionnaires à rédiger des évaluations du rendement des employés, à créer des incitatifs et à récompenser les employés forts, et à identifier ceux qui éprouvent des difficultés et qui s'attaquent aux domaines d'amélioration.

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