5 Choses à faire avec les applications Salesforce AppExchange

Voici quelques éléments clés que vous pouvez utiliser avec les applications Salesforce, ainsi que certaines des meilleures applications, payantes et gratuites, pour les utilisateurs professionnels. étendre la productivité au-delà de la portée d'une solution CRM classique.

1. Mappage, routage et gestion de territoire

Pour les entreprises orientées services ou les entreprises à plusieurs régions et territoires à gérer, l'utilisation d'une application compatible Salesforce pour optimiser le mappage et le routage constitue un moyen idéal pour améliorer instantanément la fonctionnalité CRM. Les applications de routage et de gestion du territoire ont un coût supplémentaire pour les utilisateurs, généralement entre 20 et 30 dollars par utilisateur et par mois, et les fonctionnalités varient en fonction du prix. Certaines applications établies comprennent Geopointe, une application de géolocalisation complète avec suivi en direct intégré, capacités d'enregistrement et collecte de données; G2 Maps, qui offre de la géo-analytique pour tout, depuis les prospects et les clients jusqu'aux actifs et aux objets définis; et Vision-e, une application légère pour créer des cartes basées sur les données qui facilitent la visualisation des données Salesforce par les utilisateurs.

2. Configurer des offres de prix et personnaliser des documents

Salesforce AppExchange propose plusieurs solutions adaptées aux PME pour créer des devis personnalisés ainsi que d'autres documents personnalisés tels que des propositions, des rapports, des plans de compte, etc. L'une des applications les plus abordables (20 $ par utilisateur et par mois), Conga Composer, est également l'une des plus fonctionnelles de cette catégorie. Avec Conga, les utilisateurs peuvent générer automatiquement des documents directement à partir de Salesforce (et fusionner les données dans des modèles). Le meilleur de tous, Word, PowerPoint, Excel, HTML, email et PDFS sont tous supportés.

Apptus CPQ est une autre intégration Salesforce populaire pour les devis personnalisés, et bien qu'il nécessite une demande pour obtenir un devis, les fonctionnalités qu'il offre sont impressionnants. Cette application est un outil de vente multicanal qui peut gérer différents prix et configurations de produits en même temps. Non seulement aide-t-il avec les modèles et le formatage, Apptus CPQ aide les entreprises à établir des prix et des devis précis en tirant des offres passées, afin de gagner en efficacité dans le temps.

3. Rationaliser les tâches d'administration

La plupart des nouveaux clients Salesforce se concentrent sur les fonctionnalités de l'utilisateur final, mais il existe de nombreuses applications disponibles dans le magasin Salesforce AppExchange qui facilitent les tâches d'administration. DupeCatcher est une application gratuite qui permet aux utilisateurs d'éliminer facilement les pistes, les contacts et les comptes en double. Cet outil est idéal pour les utilisateurs qui sont en train de fusionner plusieurs listes de contacts ou de nettoyer d'anciennes données. Mass Edit + Mass Update + Mass Delete, qui est également gratuit, facilite la modification des données Salesforce sans toucher tous les éléments individuellement.

Dataloader.io, le plus populaire Data Loader pour Salesforce, est également une application gratuite indispensable pour les administrateurs de petites entreprises. Ce module permet d'importer, d'exporter et de supprimer rapidement et en toute sécurité, et il n'y a aucune limite de données. Il fonctionne donc pour les entreprises de toutes tailles.

4. Obtenir des commentaires via les enquêtes et formulaires clients

Si vous souhaitez créer et diffuser des enquêtes et des formulaires, puis charger les informations générées dans Salesforce à des fins de création de rapports, de nombreuses applications de commentaires clients facilitent cette tâche. Le bien nommé GetFeedback est une application coûteuse (50 $ par utilisateur et par mois), mais il rend la construction de sondages adaptés aux mobiles très simple et un seul utilisateur a besoin d'accéder pour obtenir toutes les fonctionnalités. Vous pouvez faire des choses telles que l'intégration de sondages dans des courriels et même exporter des rapports résultants dans Excel / CSV. Il existe plusieurs applications qui offrent ce type de fonctionnalités, comme Gainsight et Clicktools, mais elles sont beaucoup plus coûteuses (et mieux adaptées aux entreprises).

Formstack, qui propose un formulaire Web sans code et un sondage, est une autre application intéressante pour SMB. À 59 $ par utilisateur, par mois, ce n'est pas une solution bon marché, mais grâce à la fonctionnalité de formulaire Web, il offre une excellente utilité. Formstack peut être utilisé pour les tâches d'intégration (comme les demandes d'emploi, les dérogations, les NDA et les clauses de non-responsabilité) ainsi que pour l'enregistrement des événements, les bons de commande électroniques et bien sûr, les retours généraux. Texting et Chatbots

Grâce à Salesforce, les utilisateurs peuvent mettre en place des textos et des chatbots pour offrir un niveau de service supérieur aux clients existants, faire connaître les ventes et les offres, et commercialiser de nouvelles clientèles potentielles. La gestion de campagnes marketing textuelles et la communication avec les clients via des chatbots SMS peuvent être accomplies avec un add-in AppExchange comme 360 ​​SMS App, gratuit, ou LiveMessage, qui supporte également Facebook Messenger, mais nécessite une demande de prix pour les tarifs. > 360 SMS App permet aux utilisateurs de faire des choses comme planifier des messages programmés, créer des modèles SMS personnalisés, effectuer un transfert automatique d'appel et créer des règles de flux de travail SMS. LiveMessage possède toutes les fonctionnalités de 360 ​​SMS App et plus, comme la messagerie image, une plate-forme de texting de classe professionnelle, la synchronisation et le chat texte qui enregistre automatiquement dans Salesforce et la capture de données pour l'analyse.

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Mais c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Selon CX Trends Report 2018 d'InMoment, 75% des consommateurs trouvent la plupart des formes de personnalisation effrayantes, et 22% iraient ailleurs. "Il ne fait aucun doute que les publicités ciblées sont d'une grande aide pour les entreprises et les clients De même, parfois, ils peuvent être trop efficaces », a déclaré Nate Masterson, directeur du marketing pour Maple Holistics.

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