5 Astuces Salesforce pour les petites entreprises

Gestion des relations clients Logiciel (CRM), Salesforce est roi. Il offre une multitude de fonctions et de fonctionnalités pour vous aider à acquérir et fidéliser vos clients, à augmenter vos ventes et à gérer vos contacts, mais sa complexité peut également vous nuire. Utilisé correctement, cependant, Salesforce peut être simple et facile à utiliser pour les petites entreprises. Voici cinq hacks de Salesforce pour vous simplifier la vie.

Pour en savoir plus sur Salesforce, consultez notre revue Salesforce.

1. Utilisez Salesforce directement depuis votre boîte de réception

Salesforce fonctionne avec une gamme de solutions commerciales populaires et l'intégration de messagerie électronique devient votre meilleur ami.

"Salesforce IQ Inbox, qui relie ma messagerie GSuite Gmail compte avec mon compte Salesforce », a déclaré Brian Forrester, co-fondateur de Workshop Digital, une société de référencement et de marketing numérique.

Cette intégration fonctionne avec un large éventail de clients de messagerie, y compris Outlook, pour synchroniser toutes sortes de données

"Il synchronise mon calendrier et mon e-mail avec Salesforce et me permet de créer de nouveaux prospects et opportunités directement depuis ma boîte de réception", explique Forrester.

Vous pouvez également lier automatiquement vos communications par email »

« Cela fait gagner du temps et fait que Salesforce vaut facilement l'investissement », ajoute Forrester

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2. Nettoyez vos contacts - automatiquement

Supprimez la gestion des contacts en automatisant la saisie des données. Casey Tongg, stratège en marketing numérique chez CFR Rinkens, société de transport et d'expédition, recommande le service Data.com de Salesforce, qui nettoie les comptes Salesforce et met automatiquement à jour les contacts avec les informations les plus récentes.

"Data.com gagne du temps et augmente la productivité parce que c'est l'une des sources d'informations commerciales et de contact les plus complètes ", a déclaré M. Tongg. "La meilleure partie est qu'il est déjà disponible dans un format organisé facile à utiliser."

Tongg utilise également Datanyze, un outil technographique qui analyse et automatise les données de Salesforce.

"L'outil utilise différentes formes

Datanyze peut vous aider à trouver de nouveaux comptes, rechercher des contacts, localiser des adresses e-mail et créer des listes de contacts, puis les entrer automatiquement dans Salesforce. pour vous faire gagner du temps.

3. Utiliser Salesforce dans Chrome

Les utilisateurs de Google Chrome peuvent profiter de cette astuce de navigateur qui sauve du temps: enregistrez le champ de recherche Salesforce comme moteur de recherche dans le navigateur.

"Tout ce que vous avez à faire est de faire un clic droit sur la recherche boîte, cliquez sur Enregistrer en tant que moteur de recherche et remplacez le mot clé par 'SF', "Tongg a déclaré.

Ce hack vous permet d'exécuter Salesforce dans le navigateur sans avoir à lancer ou basculer vers l'application

dans un nouvel onglet et tapez 'SF', puis appuyez sur espace, vous serez en mesure de rechercher dans Salesforce à partir de n'importe où ", a déclaré Tongg. "C'est un énorme gain de temps."

4. Automatiser les journaux de réunions

Empêchez votre équipe de vente de perdre du temps en enregistrant manuellement les réunions. David Radin, PDG et co-fondateur de l'application de planification confirmée, recommande d'utiliser des modules complémentaires pour automatiser les journaux de réunions.

«J'ai traditionnellement ajouté une application qui aide l'utilisateur à consigner ses appels depuis une vue principale ou contact. »Radin a déclaré:

Vous pouvez également utiliser des modules complémentaires pour consigner automatiquement les demandes de réunion dans Salesforce. Radin a intégré cette fonctionnalité dans l'application Confirmée pour aider les commerciaux.

"Le commercial peut utiliser l'application pour obtenir un taux d'acceptation de réunion plus élevé et disposer toujours des données de ses enregistrements Salesforce.com prêtes pour son utilisation et pour rapports et analyses ", a déclaré Radin.

5. Tirez parti de vos prospects

Tuez deux oiseaux avec une pierre. Les affectations à tour de rôle, qui automatisent le processus d'attribution des prospects aux représentants commerciaux, vous permettront de gagner du temps tout en configurant votre équipe pour réussir.

«Si vous travaillez pour une organisation dont le trafic est important », a déclaré Nick Pennebaker, fondateur de Awardzee.

En créant des affectations à tour de rôle, les pistes sont automatiquement réparties uniformément parmi les représentants des ventes. Pennebaker, qui a utilisé Salesforce pendant sept ans, dit que cela égalise les choses dans tous les domaines.

Round robin n'est pas une fonctionnalité intégrée, vous devrez donc le configurer vous-même en créant des champs personnalisés et une règle d'affectation de lead.

"Vous êtes en quelque sorte seul, mais ce n'est pas trop difficile", a déclaré Pennebaker. «Cela prend un peu de temps pour apprendre, mais après quelques vidéos sur Google et Google, ça vaut vraiment le coup.»

Découvrez ce tutoriel de FocusOnForce - un site Web spécialisé dans les certifications Salesforce - sur la façon de créer des affectations à tour de rôle.

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